Vinile,
LP Rilascio non ufficiale
Versione con copertina rosa e catalogo in quarta di copertina. La pubblicità dei "grandi cataloghi illustrati" in fondo alla quarta di copertina ha due righe di testo.

Etichette nere con stampa argento. La società dei diritti si scrive senza punti: in scatola SIAE.

A3 attribuito a Morgan-Fields, dovrebbe essere Morganfield (McKinley Morganfield AKA Muddy Waters)
A4 è una trad. canzone arrangiata da Bob Dylan con (potrebbe essere) qualche variazione nel testo
B1 è un Rev. Gary Davis arr. di una trad. canzone
B3, La morte di Emmett Till. non è una canzone di Gordon Lightfoot, ma il testo di Dylan è impostato su una melodia che, come ha confessato, è stata presa in prestito da Len Chandler.
Anche B4 è spesso attribuito ad Alan Lomax, ma qui è attribuito a Ian Tyson e Sylvia Fricker (dal duetto Ian e Sylvia)
B5 è etichettata erroneamente Farewell Angelina, ma in realtà è un'altra canzone di Dylan intitolata "Farewell"