8 x CD,
Compilation
Testo sull'adesivo:
"ACCETTA QUESTI SOSTITUTI, DUE!!

Cofanetto in edizione limitata,
Prezzo molto economico!
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Imbrogli autentici certificati di altri 7 in precedenza
Presentazioni di registrazioni non autorizzate
Concerti classici di Zappa & The Mothers!
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La confezione include un'enorme raccolta di album
Rari cimeli di Zappa e copertine originali degli album,
più un berretto nero corposo con a
BATTI GLI STIVALI Pin!"

> Traccia la durata estratta dal CD
> "Formaggio svizzero/Fuoco!" sono un doppio CD.

> Informazioni sulla registrazione (fonte: http://wiki.killuglyradio.com/wiki/Beat_The_Boots_II)
- "Disconnected Synapses": registrazione dal vivo dal Palais Gaumont, Parigi, Francia, 15 dicembre 1970.
- "Tengo Ná Minchia Tanta": registrazione dal vivo da "Fillmore East", New York, 13 novembre 1970.
- "Electric Aunt Jemima": le tracce 3-3 e 3-6 provengono da una registrazione dal vivo al Concertgebouw, Amsterdam, Paesi Bassi, 20 ottobre 1968.
Le tracce 3-4 sono tratte da una registrazione dal vivo alla Grugahalle, Essen, Germania, il 20 settembre 1968.
Tutte le altre tracce provengono da una registrazione dal vivo al The Dog, Denver, Colorado, il 3 maggio 1968.
- "At The Circus": tracce da 4-1 a 4-5 e da 4-8 a 4-12 da una registrazione dal vivo allo Zirkus Krone, Monaco, 8 settembre 1978.
Tracce 4-6 e 4-7 da una registrazione dal vivo a Uddel, Paesi Bassi, il 18 giugno 1970.
- "Swiss Cheese/Fire!": Registrazione dal vivo del disastroso spettacolo al Casinò di Montreux, Svizzera, 4 dicembre 1971.
- "Our Man In Nirvana": registrazione dal vivo da Fullerton, California, 8 novembre 1968.
- "Conceptual Continuity": registrazione dal vivo dalla Cobo Hall, Detroit, Michigan, 19 novembre 1976.
(Tempi stampati: 8-1; 17:58 / 8-2; 21:09. Ultima traccia originariamente intitolata "City Of Tiny Lites")