Vinile,
Ristampa di album in LP Ristampa
Il quarto numero presenta la variazione della terza copertina (testo bianco) con il prefisso del catalogo JC (1976-77 circa), dopo il prefisso PC dei primi tre numeri (tornerebbe a PC pochi anni dopo).

Le note di copertina posteriori di Pete Hamill dalla prima copertina , che erano state rimosse sulla seconda copertina, furono reintegrate su questa, la terza copertina, dalla Columbia Records perché le note di copertina di Hamill dalla prima copertina avevano, a questo punto , ha vinto un Grammy Award.
Su questa copertina il carattere tipografico è bianco per renderlo più leggibile e circonda un piccolo dipinto di David Oppenheim.

Le effettive note di copertina di Hamill erano basate sull'ascolto del test di stampa, recante i numeri di matrice -1A. Dylan successivamente registrò nuovamente alcune tracce con diversi musicisti (non accreditati sulla copertina).

Il primo, il secondo e il terzo contengono tutti dischi con un set di matrici -2.